南美航線(xiàn)運價(jià)為何暴漲？

8月30日寧波航運交易所發(fā)布的海上絲綢之路指數之寧波出口集裝箱運價(jià)指數（NCFI）顯示，南美西航線(xiàn)運價(jià)指數為2014.3點(diǎn)，較前一周上漲15.6%。寧波航運交易所分析表示，主要是因為航線(xiàn)運力不足，加之班輪公司推漲9月運費，集中出貨導致運價(jià)漲幅較大。  

今年上半年南美航線(xiàn)表現搶眼，6月，南美航線(xiàn)運價(jià)已接近疫情時(shí)運價(jià)水平（2022年，南美東和南美西航線(xiàn)均價(jià)分別為7580、7160美元/FEU），市場(chǎng)火爆程度可見(jiàn)一斑。  

從多航線(xiàn)增長(cháng)趨勢對比來(lái)看，南美航線(xiàn)拐點(diǎn)出現于3月中旬，明顯早于歐地航線(xiàn)、北美航線(xiàn)4月中旬的拐點(diǎn)時(shí)間，且其增長(cháng)速率高于其他航線(xiàn)，6月7日的南美東航線(xiàn)指數較2024年最低值漲幅達到218%，南美西航線(xiàn)指數漲幅達到285%，對綜合指數增長(cháng)驅動(dòng)效應明顯。這一變化充分展示了南美航線(xiàn)在全球航運市場(chǎng)中的活躍度和靈敏度，也體現出南美市場(chǎng)日益增強的經(jīng)濟競爭力和國際地位。  

運輸需求持續旺盛  

中國、美國與巴西是南美洲重要的貿易伙伴。其中，中國是南美洲第一大貿易伙伴國，貿易規?？傮w呈現出波動(dòng)增長(cháng)趨勢。2024年前4個(gè)月，中國與南美洲國家進(jìn)出口總額達到1147億美元，較2020年同期增長(cháng)71%，其中出口總額增長(cháng)93%，進(jìn)口總額增長(cháng)60%。特別是中國對巴西的出口總額為216億美元，占中國對南美洲出口總額的50%。  

中國對南美洲出口的主要是機械電子產(chǎn)品和化工產(chǎn)品等制成品。值得注意的是，車(chē)輛、航空器、船舶及運輸設備類(lèi)別商品在2023—2024年出口中增長(cháng)迅猛，環(huán)比增長(cháng)218%，機電、音像設備及其零件、附件類(lèi)別出口也在逐年攀升，體現出南美洲對中國“新三樣”產(chǎn)品需求旺盛。  

巴西電動(dòng)汽車(chē)協(xié)會(huì )數據顯示，2023年巴西電動(dòng)汽車(chē)的銷(xiāo)量比2022年猛增91%，2024年前4個(gè)月中國電動(dòng)汽車(chē)在巴西的銷(xiāo)量達到4.8萬(wàn)輛，增至去年同期的8倍，中國的比亞迪、奇瑞和長(cháng)城汽車(chē)位列電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜前五；巴西太陽(yáng)能裝機容量為10.3吉瓦，99%的太陽(yáng)能電池板進(jìn)口自中國。  

與此同時(shí)，為扶持本國可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，巴西對新能源汽車(chē)和光伏產(chǎn)品進(jìn)口實(shí)行關(guān)稅限制。巴西政府從2024年1月起恢復對新能源汽車(chē)征收進(jìn)口關(guān)稅，并在2024年7月、2025年7月逐步提升稅率，2024年7月混合電動(dòng)車(chē)稅率達到25%，插電式混合電動(dòng)車(chē)為20%，純電動(dòng)車(chē)為18%，電動(dòng)貨車(chē)為35%；巴西外貿委員會(huì )管理執行委員會(huì )決定對太陽(yáng)能電池板征收進(jìn)口稅，并對324類(lèi)有關(guān)產(chǎn)品恢復征收進(jìn)口稅，并設立了至2027年逐年遞減的免稅配額。  

同時(shí)，美國5月14日也宣布在原有對華301關(guān)稅基礎上，進(jìn)一步提高對自中國進(jìn)口的電動(dòng)汽車(chē)、鋰電池、光伏電池、關(guān)鍵礦產(chǎn)、半導體以及鋼鋁、港口起重機、個(gè)人防護裝備等產(chǎn)品的加征關(guān)稅。  

為規避政策帶來(lái)的運營(yíng)成本增加，相關(guān)貨主企業(yè)開(kāi)始緊急協(xié)調供應鏈提前備貨，部分大型生產(chǎn)企業(yè)也加大對南美投資力度，用于后續對美出口的中轉，加快產(chǎn)品向南美地區的出口速度，市場(chǎng)出運需求旺盛。  

船舶運力供小于求  

Alphaliner數據顯示，截至2024年5月，集裝箱航運市場(chǎng)運力規模已達2918.9萬(wàn)TEU，同比增長(cháng)10.3%，預計2024年底全球新增運力將達到3085.9萬(wàn)TEU，同比增長(cháng)9.8%，均高于近三年來(lái)的平均水平；全球拉丁美洲運力分配約為388.3萬(wàn)TEU，約占全球運力13.2%，同比增長(cháng)14.8%。  

從寧波航運交易所整理的中國集裝箱航線(xiàn)運力部署來(lái)看，南美航線(xiàn)運力在2024年5月有明顯增長(cháng)，較2023年平均水平增長(cháng)15.1%，目前約占中國整體運力市場(chǎng)的7.4%。  

綜合來(lái)看，上半年全球集裝箱船隊運力同比增長(cháng)，但閑置運力處于較低水平，運力供應與需求保持相對平衡，這進(jìn)一步支持了運價(jià)上漲的趨勢。  

由于紅海危機導致大量船舶繞行，班輪公司需要投入更多運力維持供應鏈平衡，馬士基估計今年二季度遠東與歐洲間的運力將下降15%至20%；同時(shí)紅海繞行持續使得歐洲/地中海/南美/西非地區轉運航線(xiàn)增加，原有航線(xiàn)運力平衡被打破，連鎖反應包括船舶聚集擁擠，延誤及設備和運力短缺，致使港口擁堵現象頻發(fā)，集裝箱流轉時(shí)間增加，空箱回流速度變慢，南美航線(xiàn)普遍存在缺箱缺艙狀況，市場(chǎng)供應鏈持續紊亂。  

南美航線(xiàn)新能源汽車(chē)出口需求量大，但汽車(chē)運輸滾裝船運力缺口大，以集裝箱運輸為主。在集裝箱運輸過(guò)程中，為充分利用箱內空間，需要內置運輸支架，在支架上下分別固定車(chē)輛，達到一箱三車(chē)或一箱四車(chē)裝載率，該運輸方案運輸車(chē)輛需要配備不同的固定支架，加大了目的港拆箱作業(yè)難度，易使負責處理汽車(chē)進(jìn)口的港口出現擁堵問(wèn)題。  

未來(lái)走勢由多因素綜合作用  

總的來(lái)說(shuō)，造成南美運價(jià)大漲的原因錯綜復雜。一方面地緣政治因素影響市場(chǎng)需求，巴西對中國新能源車(chē)、光伏產(chǎn)品加征關(guān)稅的決定，使得貨主出貨緊張，大量艙位被占據；同時(shí)美國對華關(guān)稅預期的調高，促使進(jìn)口商提前行動(dòng)，大量備貨導致旺季提前來(lái)臨，疊加華東華北地區的太陽(yáng)能、紡織品、白電貨等長(cháng)協(xié)客戶(hù)產(chǎn)品出口，總體航線(xiàn)需求銳增。另一方面，船舶運力供給緊張，紅海危機常態(tài)化繞行使得原有運力平衡被打破，大量轉運港口出現擁堵現象，市場(chǎng)面臨缺箱缺艙的困境；班輪公司抓住此番機遇，集體抱團宣布漲價(jià)計劃，并通過(guò)停航、減少運力等策略推動(dòng)運價(jià)上漲。  

綜合考慮當前的市場(chǎng)需求、供應情況以及外部因素的影響，南美航線(xiàn)運價(jià)在未來(lái)一段時(shí)間內將繼續保持上漲趨勢。然而由于市場(chǎng)變化的不確定性，運價(jià)持續上漲可能會(huì )吸引班輪公司將更多運力投入南美航線(xiàn)，對運價(jià)產(chǎn)生一定抑制作用。同時(shí)，紅海危機和巴拿馬運河限制通過(guò)等事件對過(guò)剩運力的吸收彈性也將對運力產(chǎn)生較大壓力。未來(lái)南美航線(xiàn)運價(jià)的走勢將是多方面因素綜合作用的結果。

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